之前網友私訊提到這檔新募集的ETF ,就選股原則跟目前我進行的很雷同,到時候我將回測這檔ETF 在過去十年不同時間點的投資績效同時與0050ETF比較,是否如廣告講的如此?
當然也很期待我挑選的個股若有不少在此基金的成分股內,或許可以當作小資族的另一種選擇。
這跟指數型ETF不同之處在於它不需要追蹤大盤,因此不需要被淨值規定綁死。而且它是一年調整一次持股,也是我的做法。符合被動投資的精神。
我並沒推薦它,而是很好奇它的成分股名單與過去十年的回測績效。
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巴小智 2017.3.10
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兆豐臺灣藍籌30ETF經理人周彥名表示，近年來台股指數緩步上漲，但成交量卻未跟上，其中一個很重要的原因是，投資人理財觀念出現改變，台灣投資人逐漸不喜歡操作個股而轉進投資ETF。
台股ETF歷經16年來的發展也愈來愈成熟，兆豐臺灣藍籌30就是一檔進化版的台股ETF，所謂進化主要表現在二大方面。
首先為選股進化，周彥名分析，相較於台灣50指數採流動性與總市值篩選成分股，藍籌30指數還兼顧企業營運穩定性、企業獲利與股利發狀況，依此條件所選出的個股，無論是每股盈餘、淨利潤率、或是股東權益報酬率都優於其他台股指數，過去十年的回測總報酬率(2006～2016)亦大幅勝出。
其次為申贖方式進化，過去台股ETF在初級市場只能採實物申贖，兆豐臺灣藍籌30 ETF傘型基金為國內首檔採現金申贖的新台股ETF，由於可以省去自行湊足成分股的麻煩，預期將大幅提高法人及中實戶在初級市場的投資意願。
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